下表汇总了年度报告所需的核心数据指标、解释及在系统中可能的查找位置，可以据此从系统中下载、导出提取数据：
| 数据类别 | 具体指标 | 指标说明与作用 | 在系统中的路径/位置 |
|---|---|---|---|
| 财务健康 | 年度总营收 | 所有课程、产品的收款总额，反映机构整体收入规模。 | 报表统计—中心报表，中心财务分析报表； 合同管理—合同列表； 报表统计—中心报表—月度销售业绩统计。 |
| 年度总课消金额 | 实际消耗的课时对应的金额，代表机构真正的交付与盈利能力。 | 明细：教学管理—签到管理—签到记录； 汇总：报表统计—中心报表—月度消课金额统计；报表统计——老师报表—学员约课签到统计； 报表统计——高级报表——学员消课统计。 | |
| 营收与课消对比 | 分析两者趋势是否健康交替，若课消长期大于营收，需警惕现金流风险。 | 对比上面的财务收款数据与教务课消数据。 | |
| 新老生收费占比 | 分析收入来源构成。老生占比高说明留存好，但需关注新生增长动力。 | 合同管理—合同列表中分析新签约/续约的合同比例； | |
| 退费率/退费金额 | 反映课程质量、服务满意度及潜在的财务风险。 | 合同管理—合同列表中分析合同状态为退费的数据； | |
| 学员发展与留存 | 学员总数及变化 | 年初、年末及月度平均在读学员数，观察整体规模走势。 | 学员管理—学员信息列表，通过筛选创建日期、有效签约学员、未签约等数据进行统计； |
| 新增学员数 | 全年新报名学员总数，衡量市场招生能力。 | 报表统计—市场销售报表，学员来源分析、兼职采单分析，结合合同管理中新签约数据进行分析； | |
| 学员流失率 | （（期初学员数-期末学员数）/期初学员数）或合同到期未续费比例。 | 结合合同到期数据与续报统计计算。 合同管理—合同列表中筛选过期合同，导出去重统计（如果有更新合同状态和学员状态，也可通过学员管理，学员信息筛选学员状态获取数据） | |
| 续费率/扩科率 | 核心的留存指标，反映教学服务质量和客户忠诚度。 | 合同管理，合同列表中筛选续期，并通过合同套餐课程系列进行统计。也可通过报表统计—中心报表，中心财务分析报表查询统计。 | |
| 教学运营与师资 | 班级平均出勤率 | 整体教学秩序和学员稳定性的体现。 | 明细：教学管理——签到管理——签到记录； 报表统计——老师报表——开设课程签到统计； 报表统计——高级报表——课程状况统计； 报表统计——高级报表——学员出勤统计； |
| 教师平均带课量/课时 | 评估教师工作饱和度与人力成本效率。 | 报表统计——老师报表——主教务业绩统计； | |
| 教师课酬统计 | 重要的人力成本支出项。 | 报表统计——老师报表——主教务业绩统计； | |
| 课程与产品 | 各课程/产品销售额占比 | 了解哪些课程最受欢迎、贡献主要收入。 | 报表统计——老师报表——开设课程消课排名； |
| 班级满班率 | 衡量排课策略、班级容量设置是否合理。 | 报表统计——老师报表——开设课程签到统计； | |
| 课程受欢迎度排行 | 结合出勤、续报、评价等多维度综合评估。 | 报表统计——老师报表——开设课程消课排名； 报表统计——老师报表——开设课程签到统计； | |
| 市场营销 | 客户来源渠道分析 | 分析不同渠道（如线上、转介绍、活动）带来的新生数量与质量。 | 报表统计—市场销售报表，学员来源分析、兼职采单分析； 学员管理—学员信息列表导出统计； |
🔍 年度报告的分析要点与框架建议
1. 核心分析：财务健康与运营效率
- 现金流健康度：对比每月营收与课消的曲线。健康状态是两者趋势基本重合或交替上升。如果“课消”面积持续大于“营收”，可能意味着预收款消耗过快，未来现金流会紧张。
- 成本结构：分析教师课酬占总营收或总课消的比例，评估人力成本是否在合理区间。
2. 深度洞察：学员增长与价值挖掘
- 学员生命周期价值：可以计算
(年度总课消金额 / 年平均在读学员数)，得出平均每个学员一年为机构创造的实际收入。 - 留存分析：重点分析续费率和扩科率。如果续费率高但扩科率低，说明深度服务有空间；反之，则需加强核心课程的教学质量。
3. 报告框架建议
- 第一部分：年度运营概要：用核心数据（总营收、总课消、学员规模、续费率）展示年度成果。
- 第二部分：分模块深入分析：按财务、学员、教学、课程等模块展开，结合图表对比去年数据，分析趋势和原因。
- 第三部分：问题诊断与机会发现：指出当前运营中的主要问题（如某课程退费率高、新生渠道单一）。
- 第四部分：下一年度目标与行动计划：基于数据发现，设定可量化的新年度目标及具体改进措施。
💡 如何获取数据
- 系统提取：登录卡米星校系统后台，报表统计模块导出或下载相关数据。
- 数据处理：将导出的数据在Excel等工具中进行整理、计算（如比率、对比）和图表制作。
